Bilan du marché des jeux d’argent au 1er semestre 2024 : une croissance du marché principalement tirée par les performances de la FDJ et des opérateurs de paris sportifs en ligne

Activité des opérateurs sous monopole (FDJ et PMU) : une dynamique de croissance pour la FDJ et une activité en baisse pour le PMU

Les activités la Française Des Jeux (FDJ) et du PMU représentent 78,5% du PBJ du marché total.

Le PBJ des activités de la FDJ atteint 3,5 Md€ au 1er semestre 2024, en hausse de 5,5% par rapport au 1er semestre 2023.

Ces bonnes performances sont principalement dues aux activités de paris sportifs en points de vente et en concurrence dont le PBJ augmente de 14% pour s’établir à 611M€ sur cette période. 

L’activité de loterie (composée des jeux de tirage et de grattage) a vu son PBJ croître à un niveau 4 fois supérieur à l’année passée (4% en 2024, soit 2,9Mds€, contre 1% en 2023),

Plus spécifiquement, le tirage (+2,1% en chiffre d’affaires) a bénéficié de montants de cagnotte attractifs pour les joueurs d’Euromilions et la poursuite de l’installation du nouveau jeu EuroDreams. De leur côté, les jeux de grattage poursuivent leur croissance (+6,7% en chiffre d’affaires), portés notamment par les lancements de Ticket d’or et de Maxi Black Jack. 

Pour la première fois depuis la fin du Covid, l’activité du PMU au 1er semestre 2024 est en baisse par rapport à la même période en 2023. Aussi bien les enjeux que le PBJ sont en décroissance (respectivement -2% et -2,3%), les ramenant à des niveaux inférieurs à 2022. Le 1er trimestre 2024 a pesé lourdement sur ces résultats, avec une baisse de l’ordre de 4% des enjeux et du PBJ.  

Activité des opérateurs agréés de jeux en ligne : un semestre en forte progression avec des disparités selon les segments de jeu

Le premier semestre 2024 est marqué par une augmentation du PBJ du marché en ligne à hauteur de 11% (soit 1,3Md€ de PBJ). Ce montant dépasse le précédent point haut historique enregistré au 1er semestre 2021 (1,2Md€). Cette progression masque cependant des disparités entre les différents segments avec le pari sportif qui réalise un 1er semestre record (+16% de PBJ par rapport au S1 2023), le poker ayant connu une croissance plus modérée de son PBJ (+2%) et le pari hippique présentant pour sa part un léger recul (-2%). 

Le PBJ de ce semestre est composé à 67% du PBJ issu des paris sportifs, à 20% du PBJ issu du poker en ligne et à 13% de celui issu des paris hippiques. 

Le nombre de CJA total a augmenté de 13% sur la période pour atteindre 4,3M. Cette augmentation s’observe principalement sur le pari sportif (+16%, soit 3,6M de CJA) et, dans une moindre mesure, sur le poker qui a vu son nombre de comptes joueurs actifs (CJA) progresser sur les derniers mois du semestre (+11%, soit près de 1,5M de CJA).

PARIS SPORTIFS : un semestre très porteur du fait de l’Euro de football et des bonnes performances des clubs Français 

A l’issue du premier semestre 2024, le niveau de mises enregistre une croissance de 24%, soit 5,2Mds€. Le football concentre 53% des mises. Dans le même temps, le PBJ progresse de 16% pour atteindre 871M€. 

Cette évolution consacre un semestre très porteur pour le pari sportif, du fait de l’Euro de football mais également des belles performances des clubs Français dans les compétitions footballistiques majeures (PSG en demi-finales de la Ligue des Champions, Olympique de Marseille en demi-finales de la Ligue Europa). 

Cette forte hausse du PBJ s’accompagne de celle des CJA (+16% entre les 1esr semestres 2023 et 2024) et dépasse, en montant absolu, le record du 1er semestre 2021. Un pic de recrutement est observé en juin (+63%) et s’explique par les campagnes marketing et les stratégies d’acquisition des opérateurs durant la période de l’Euro de Football. 

Globalement, quel que soit le ratio retenu, l’intensité de jeu semble s’accroître (+13% pour le pari moyen misé, +7% pour la mise moyenne par CJA).

PARIS HIPPIQUES : une progression des enjeux et un agrandissement du bassin de joueurs 

Après une hausse modérée de son niveau d’activité en 2023, le segment du pari hippique en ligne enregistre cette fois-ci une hausse plus importante de ses mises, de l’ordre de 6%, pour un total de 787M€ à la fin du 1er semestre 2024.   

À l’inverse des mises, le PBJ régresse de 2% entre le 1er semestre 2023 et celui de 2024. Il reste toutefois dans le même ordre de grandeur qu’à la sortie de la crise Covid, soit autour de 170M€. 

Le nombre de CJA progresse de 3% entre le 1er semestre 2023 et 2024 (soit près de 500k CJA), permettant d’atteindre un nouveau record pour le segment du pari hippique. Cette hausse fait notamment écho à celle du nombre de paris : +3% par rapport au 1er semestre 2023, pour atteindre les 254M de paris. 

POKER EN LIGNE : un segment en progression, avec un rythme moins soutenu qu’en 2023 

Le PBJ du poker en ligne atteint 257M€, soit 2% de plus qu’au premier semestre de l’année précédente. 

En dépit du ralentissement relatif de sa croissance, le poker en ligne dispose d’un solide bassin de joueurs uniques de 1,2M joueurs, en hausse de plus de 10% pour la deuxième année consécutive.

Cette consolidation du bassin de joueurs peut trouver son origine, dans une certaine mesure, dans les stratégies de ventes croisées effectuées entre ce segment et celui du pari sportif. En effet, le nombre de CJA progresse de manière significative au mois de juin, avec une hausse de 31,1%, par rapport à juin 2023. Cette forte augmentation des CJA, avec un PBJ qui progresse de façon modérée, laisse supposer le recrutement de joueurs occasionnels ou qui découvrent l’offre de poker. 

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