Bilan du marché des jeux en ligne en 2020 : des performances historiques malgré la crise sanitaire

Avec une augmentation de « seulement » 7% de chiffre d’affaires, le marché des paris sportifs en ligne demeure, de loin, l’activité dominante du secteur des jeux en ligne. Les mises engagées en 2020 sur les compétitions sportives atteignent 5,3 milliards d’euros, soit le montant de mises le plus élevé généré sur une année depuis l’ouverture à la concurrence en 2010. Dans le même temps, la population de parieurs sportifs continue d’augmenter, l’activité enregistrant sur l’année plus d’un million de joueurs supplémentaires par rapport à 2019, soit 4,4 millions de joueurs de paris sportifs.

Après un deuxième trimestre en perte d’activité (-56% du chiffre d’affaires), la conjoncture du marché des paris sportifs s’est donc renversée au cours du second semestre avec la reprise des compétitions sportives.

A l’opposé, le segment des paris sportifs enregistre une baisse d’activité prononcée en points de vente. La FDJ communique une baisse de 10% des mises en paris sportifs tous canaux confondus (en ligne et en points de vente).

L’engouement des parieurs s’est porté sur les grands évènements sportifs tels que la Ligue des Champions de football qui a enregistré une croissance des enjeux de 65% par rapport à 2019 ou Roland Garros qui a généré 107 millions d’euros de mises, soit le record des mises engagées sur un tournoi du Grand Chelem.

Les paris hippiques en ligne ont quant à eux fortement progressé enregistrant une progression de 33% par rapport à 2019, et totalisant des enjeux d’1,5 milliard d’euros, ce qui correspond au volume de mises le plus important engagé en ligne sur une année. Le produit brut des jeux associé croît à un rythme proche des enjeux (+31%) et établit une nouvelle référence historique (354 M€).

Cette croissance est alimentée par le recrutement de nouveaux joueurs (+5% de joueurs en 2020), qui traduit sans doute le report d’un certain nombre de joueurs qui pariaient en point de vente vers les paris hippiques en ligne.

Le PMU, dont l’offre de jeux distribuée en point de vente représente en général près de 90% de ses résultats domestiques, a communiqué une perte de son chiffre d’affaires de 15% dans ce réseau.

Le chiffre d’affaires du poker en ligne pour cette année s’envole à 446 millions d’euros (+64 % par rapport à 2019), ce qui constitue un nouveau record d’activité effaçant la précédente référence qui datait de 2011, première année complète du lancement de l’ouverture du marché.

Les mesures de confinement (et plus particulièrement celles relatives au premier confinement) ont en effet entrainé un regain d’intérêt pour le poker. Le poker en ligne bénéficie du recrutement important de nouveaux joueurs en 2020 et sur lequel il compte capitaliser, par des actions de fidélisation, afin de maintenir un niveau élevé d’activité pour l’année à venir. Cette attractivité ne semble toutefois pas s’être accompagnée d’une progression incontrôlée du jeu excessif dans la mesure où les dépenses moyennes par joueur n’ont augmenté « que » de 7% en 2020.

Dix ans après l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne ouvert à la concurrence, le secteur d’activité, porté par une croissance dynamique et continue, représente aujourd’hui environ 17 % du chiffre d’affaires total du marché, contre 7 % en 2011. Au total, le nombre de joueurs a plus que doublé entre 2011 et 2020 tandis que le Produit Brut des Jeux a quasiment triplé sur la période, propulsé par les paris sportifs (+717%), la poussée du poker (+42%) et des paris hippiques (+46%).

L’année 2020 semble représenter un tournant pour le secteur des jeux en ligne qui s’installe durablement dans une place qui n’est plus marginale et qui est portée par une dynamique rapide.

Pour Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de l’ANJ : « La bonne santé du secteur des jeux en ligne due notamment à l’arrivée massive de nouveaux joueurs en paris sportifs et poker implique que les opérateurs renforcent leurs initiatives pour prévenir le jeu problématique et protéger les mineurs. Conformément aux nouvelles obligations entrées en application en 2020, ils doivent mieux identifier les joueurs à risque et les aider, mettre à disposition des outils de modération de temps de jeu ou de mises et garantir des stratégies promotionnelles responsables. Plus que jamais, et à l’approche d’événements sportifs d’envergure avant l’été, la promotion d’un jeu récréatif doit constituer une priorité partagée par tous. »

Rappel méthodologique

Ce bilan trimestriel a été constitué sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés à échéance hebdomadaire ou trimestrielle. Les communications de l’ANJ tiennent compte du secret statistique. Elle ne peut publier d’informations relatives à l’activité des marchés sous monopole (FDJ et PMU) autres que celles déjà révélées par les opérateurs sous droits exclusifs.