L’ANJ publie le bilan du marché des jeux en ligne du 2ème trimestre 2020 : des secteurs très différemment impactés par la crise COVID 

Le segment des paris sportifs en ligne est en général la composante du marché des jeux en ligne la plus dynamique. A revers de cette tendance, l’offre de paris sportifs du trimestre a été profondément altérée par les annulations massives ou reprises tardives des manifestations sportives. Face à cette réduction de l’offre, et afin de soutenir le marché, le collège de l’ARJEL a autorisé l’ajout de 7 compétitions à la liste d’évènements sportifs pouvant servir de support de paris sportifs en France (football australien, 1ère division de football en Australie, coupe de Hongrie de football, 1ère division de football de Corée du sud et de Chine, baseball en Corée et hockey en Biélorussie).

Ces nouvelles compétitions, tout en répondant aux exigences de l’ARJEL concernant la lutte contre les manipulations sportives, ont permis aux opérateurs de maintenir une offre de paris sportifs durant toute la période de suspension des compétitions majeures. Au total, le PBJ des opérateurs sur le marché des paris sportifs s’élève à 94 millions d’euros sur le deuxième trimestre, soit une baisse de 56% par rapport à 2019. Le recul du chiffre d’affaires des opérateurs atteint 87% sur la période de confinement.

Du fait de cette situation inédite, le nombre de comptes joueurs actifs sur l’activité a reculé de 36%, un rythme toutefois inférieur à celui du PBJ. La dépense moyenne par compte joueur actif sur le trimestre[1] s’élève à 86€ contre 126€ au T2 2019 (-32%).

Alors que les opérateurs avaient prévu de réaliser un effort marketing important à l’occasion de l’EURO 2020, ils ont fortement réduit leurs dépenses publicitaires en paris sportifs au cours du 2ème trimestre 2020[2] face à la baisse de leur activité.

Les résultats communiqués par la FDJ témoignent de difficultés similaires sur le segment des paris sportifs. En effet, l’opérateur sous monopole enregistre une baisse de 39% de mises en paris sportifs, tous canaux confondus, au premier semestre et jusqu’environ 61% sur le seul deuxième trimestre.

[1] Produit Brut des Jeux moyen généré par un compte joueur actif sur l’ensemble du trimestre

[2] A noter que la stratégie promotionnelle des opérateurs, et notamment les budgets alloués à chaque vecteur sera approuvée annuellement par l’ANJ.

L’offre de paris hippiques a été nettement altérée ce trimestre suite à l’interruption des courses françaises jusqu’au 11 mai 2020. Toutefois, les mises enregistrées sur la période d’absence des courses françaises sont en hausse de 16% notamment grâce au maintien et aux ajouts de courses étrangères, approuvés par le Ministère par l’agriculture et de l’alimentation après avis informel de l’ARJEL[1], au calendrier de courses hippiques supports de paris en France. La progression des mises en paris hippiques trouve également sa source dans le report d’une partie des parieurs sportifs vers les paris hippiques pendant la période. Dès la reprise des courses françaises, le marché a enregistré une augmentation du nombre de parieurs, qui a eu pour conséquence d’accélérer la progression des enjeux sur l’ensemble du trimestre.

Le marché des paris hippiques en ligne est de nouveau en croissance d’activité ce trimestre à un rythme de progression qui n’avait pas été relevé depuis l’ouverture du marché en 2010. Les enjeux engagés par les joueurs sur les courses supports de paris du trimestre s’élèvent à 362 millions euros, soit une progression de 35% au regard du deuxième trimestre 2019. Ce volume d’enjeux correspond également au niveau le plus important généré sur un trimestre. Parallèlement, le PBJ du trimestre progresse dans des proportions presque similaires aux mises (+33%) à 88 millions d’euros, soit son niveau le plus important depuis l’ouverture du marché.

Le PMU, opérateur titulaire de droits exclusifs sur le segment des paris hippiques engagés en réseau physique de distribution, a communiqué un recul de 31% des enjeux sur le 1er semestre en paris hippiques, tous canaux confondus. Toutefois, les résultats sur l’activité s’améliorent sur la fin du semestre grâce aux réouvertures progressives des points de vente et des hippodromes.

[1] L’ANJ a, pour la première fois, fournit un avis officiel au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation sur le calendrier des courses hippiques à l’occasion de la réunion de son premier collège le 23 juin 2020.

La période de confinement a été très favorable au segment du poker en ligne. L’engouement autour de l’activité a permis de recruter de nombreux nouveaux joueurs. Ainsi, près d’1 100 000 de comptes joueurs actifs (CJA) ont participé à des parties de poker en ligne sur le trimestre, ce qui correspond à une progression de 68% par rapport à l’an dernier.

En conséquence, le chiffre d’affaires en poker a atteint 142 millions d’euros au 2ème trimestre, soit le résultat le plus important sur un trimestre et supérieur de 44 millions à celui du premier trimestre de 2020. Le Produit Brut des Jeux en poker est ainsi en croissance de 126% par rapport au T2 2020, ce qui correspond à la progression la plus importante relevée sur un trimestre.

Cette croissance provient aussi bien d’une augmentation du nombre de joueurs actifs (+68% par rapport au T2 2019) que de l’intensification de la pratique de jeu. La dépense moyenne par compte joueur actif a ainsi fortement augmenté au T2 2020 (+34%), atteignant 134€ contre 99€ au T2 2019.

La loi Pacte et l’ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent a mis en place la nouvelle autorité de régulation des jeux (ANJ). Elle a succédé à l’ARJEL fin juin 2020 avec un territoire de régulation considérablement élargi et des pouvoirs renforcés.

L’ANJ est désormais compétente sur toutes les composantes du marché des jeux d’argent :

• les jeux en ligne que l’ARJEL régulait, comme les paris sportifs et hippiques et le poker proposés par les 14 opérateurs agréés ;
• tous les jeux de la Française des Jeux ou du PMU vendus en points de vente physique ou en ligne ;
• les 237 hippodromes ;
• les 202 casinos, sauf pour les questions de lutte contre le blanchiment et de l’intégrité de l’offre des jeux qui restent sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur.

Ce bilan trimestriel a été constitué sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés à échéance hebdomadaire ou trimestrielle. Les communications de l’ANJ tiennent compte du secret statistique. Elle ne peut publier d’informations relatives à l’activité des marchés sous monopole (FDJ et PMU) autres que celles déjà révélées par les opérateurs sous droits exclusifs.